El Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial), representado por Fiduciaria Reservas, pondrá en circulación su primera emisión del Tercer Programa de Oferta Pública de Valores, por RD$18,000 millones.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) autorizó el programa con el registro SIMVFOP-003-P3, que integra un esquema de financiamiento por hasta RD$53,187 millones. La colocación de los valores en el mercado local se realizará mediante una oferta a la par y bajo la modalidad de mejores esfuerzos, gestionada por los puestos de bolsa Inversiones & Reservas y Parallax Valores (PARVAL).
La emisión incluye 180 millones de valores, cada uno con un valor nominal de RD$100 y una tasa de interés fija del 11.00% anual, pagadera cada seis meses. Los bonos tienen una madurez de 15 años, con vencimiento el 11 de noviembre de 2040, y un esquema de amortización de capital que contempla el 30% a partir del sexto año y el 70% restante al vencimiento final.
El monto mínimo de inversión es de RD$1,000, permitiendo la participación tanto de inversionistas institucionales como del público general. CEVALDOM será el encargado de la custodia, administración y pago de los valores.
Uso de los fondos
De acuerdo con el anuncio de colocación, los recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura vial del país y se distribuirán de la siguiente manera: RD$11,441.6 millones para financiar el plan de expansión vial del fideicomiso, RD$1,500 millones para inversión en CAPEX, RD$3,000 millones para sustitución de deuda financiera con el Banco de Reservas y RD$2,058.4 millones para constituir las cuentas de reserva.